Unsere Beratungsphilosophie und Methodik
Wir verbinden analytische Kompetenz mit persönlicher Betreuung, um individuelle Lösungen für Ihre Finanzplanung zu entwickeln.
Unser Experten-Team für Sie
Jens Hoffmann
Finanzberater
Jens verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanzberatung. Seine Schwerpunkte liegen auf unabhängiger Analyse und individueller Lösungsfindung für Mandanten.
Sabine Krüger
Beraterin
Sabine setzt auf transparente Kommunikation und persönliche Betreuung. Sie begleitet Mandanten engagiert bei der Entwicklung nachhaltiger Strategien.
Markus Berger
Senior Consultant
Markus bringt analytisches Denken und langjährige Markterfahrung ein. Er legt großen Wert auf nachvollziehbare Entscheidungswege und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Ablauf unserer Beratung
Unsere strukturierte Vorgehensweise sorgt von Anfang an für Transparenz und Orientierung.
Erstgespräch & Zieldefinition
Im ersten Gespräch lernen wir Ihre aktuelle Situation und Ihre Wünsche kennen. Gemeinsam definieren wir Ziele und klären die Rahmenbedingungen für eine individuelle Finanzplanung.
Dauer: ca. 60 Minuten, telefonisch oder persönlich
Analyse & Strategieentwicklung
Wir prüfen Ihre Unterlagen und erstellen eine detaillierte Analyse. Basierend darauf entwickeln wir Vorschläge, die zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenslage passen.
Dauer: 3–5 Werktage, je nach Komplexität
Präsentation & Besprechung
Wir stellen Ihnen die Ergebnisse vor und erklären alle Optionen verständlich. Sie erhalten Raum für Fragen und können gemeinsam mit uns Prioritäten setzen.
Dauer: ca. 60 Minuten, vor Ort oder digital
Unser Ansatz im Vergleich
| Kriterium | yelomaerihexio | Mitbewerber 1 | Mitbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Unabhängige Beratung | |||
| Transparente Kommunikation | |||
| Langfristige Begleitung | |||
| Individuelle Lösungen |